Angebot erstellen und verwalten in JTL-Wawi: Schnellstart

Stand vom 18. Dezember 2024

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie in JTL-Wawi ein Angebot erstellen, Artikel hinzufügen, Rabatte gewähren, Versandarten zuweisen und Anhänge verwalten. Abschließend lernen Sie, wie Sie das Angebot speichern oder direkt an den Kunden senden.

1. Angebot anlegen und Artikel hinzufügen

• Öffnen Sie die Kundenverwaltung über die Schaltfläche Kunden.
  
• Suchen und markieren Sie den gewünschten Kunden. Gehen Sie zur Registerkarte Angebote oder wählen Sie im Kontextmenü Angebot anlegen.
  
• Das neue Angebot wird mit Kundendaten wie Rechnungs- und Lieferadresse vorausgefüllt. Diese können angepasst werden.
  
• Um Artikel hinzuzufügen:
  • Klicken Sie auf das Lupen-Symbol bei Artikel suchen.
    
  • Wählen Sie Artikel aus der Liste oder Suche, geben Sie die Menge ein und fügen Sie die Position hinzu.
    
    

2. Freiposition hinzufügen

• Klicken Sie auf Freiposition hinzufügen.
• Geben Sie Namen und Details der Position ein.
  
  

3. Versandart zuweisen

• Wählen Sie im Bereich Versand die gewünschte Versandart aus dem Dropdown-Menü.
  
• Versandkosten werden automatisch hinzugefügt.
  
  

4. Rechnungs- und Lieferadressen verwalten

• Zum Ändern oder Hinzufügen:
  • Klicken Sie bei Rechnungsadresse oder Lieferadresse auf Auswählen oder Bearbeiten.
    
  • Passen Sie Daten wie Ansprechpartner, Anschrift oder Kontaktinfos an.
    
  • Änderungen in Angeboten wirken nicht auf Kundenstammdaten.
    
    

5. Rabatt gewähren

• Rabatt für einzelne Positionen: Doppelklicken Sie auf die Zelle in der Spalte Rabatt (%) und geben Sie den Prozentsatz ein.
  
• Rabatt für alle Positionen: Geben Sie den Rabattwert unten ein und klicken Sie auf Rabatt(%) setzen.
  
  

6. Anhänge hinzufügen

• Angebotsebene: Wechseln Sie zur Registerkarte Anhänge und fügen Sie Dateien hinzu.
  
  
• Positionsebene: Rechtsklick auf die Position > Anhang hinzufügen.
  
  
  

7. Angebot fertigstellen und versenden

• Speichern Sie das Angebot.
• Gehen Sie in der Registerkarte Angebote auf Ausgabe > Angebot und wählen Sie eine Option:
  • Drucken: Über den Standarddrucker.
  • Faxen: Nur möglich, wenn Faxnummer hinterlegt ist.
  • Mailen: E-Mail-Adresse des Kunden und E-Mail-Server müssen konfiguriert sein.
  • Speichern: Exportiert das Angebot als Datei.
  • Vorschau: Erstellt eine Druckvorschau.
    
    

Das Angebot wird im gewünschten Format ausgegeben.

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