Kunden anlegen und verwalten in JTL-Wawi: Schnellstart

Stand vom 18. Dezember 2024

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie in JTL-Wawi neue Kunden anlegen und eine Standardadresse festlegen. Folgen Sie den Schritten, um Kundendaten effizient zu verwalten und Ihre Prozesse zu optimieren.

1. Neuen Kunden anlegen

   • Öffnen Sie die Kundenübersicht über die Schaltfläche Kunden.
     
     
   • Klicken Sie auf Kunde anlegen, um das Dialogfenster Neuer Kunde zu öffnen.
     
     
   • Füllen Sie alle Pflichtfelder (mit Sternchen markiert) aus. Wenn Sie eine Firma als Kunde anlegen möchten , geben Sie ihre Firmenamen im Feld Firma anstatt der Nachname ein.
     
     
   • Speichern Sie die Eingaben, um den Kundendatensatz zu erstellen.
     
     
   • Kundendaten können jederzeit durch Doppelklick oder Rechtsklick > Öffnen bearbeitet werden.
     
     

2. Standardadresse festlegen

   • Öffnen Sie die Kundenstammdaten durch einen Doppelklick.
   • Gehen Sie zur Registerkarte Adressen.
   • Rechtsklick auf die gewünschte Adresse > Ist Standard-Adresse.
     
     
   • Speichern Sie die Änderungen.
     
     

Die ausgewählte Adresse ist nun als Standard festgelegt.

Wenn Sie Unterstützung beim Anlegen neuer Kunden benötigen oder Ihre Kundenverwaltung weiter optimieren möchten, kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne!

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