Auftrag erstellen und verwalten in JTL-Wawi: Schnellstart

Stand vom 18. Dezember 2024

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie in JTL-Wawi Schritt für Schritt einen neuen Auftrag erstellen, Artikel hinzufügen, Freipositionen erfassen, Versand- und Zahlungsdetails einrichten sowie den Auftrag speichern und eine Rechnung erstellen. Diese Anleitung hilft Ihnen, den Prozess effizient und fehlerfrei abzuschließen.

1. Neuen Auftrag erstellen und Artikel hinzufügen
Navigieren Sie in der JTL-Wawi zur Kundenverwaltung über die Schaltfläche Kunden. Nutzen Sie die Filter- und Suchfunktionen, um den gewünschten Kunden zu finden.

• Öffnen Sie die Registerkarte Aufträge und klicken Sie auf Auftrag anlegen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Kundendaten automatisch übernommen werden. Diese können bei Bedarf angepasst werden.
  
  
• Alternativ können Sie in der Kundenübersicht mit einem Rechtsklick auf den entsprechenden Kunden das Kontextmenü öffnen und die Option Auftrag anlegen auswählen.
  
  

Artikel hinzufügen:

1. Geben Sie im Feld Artikel suchen den Namen oder die Artikelnummer ein oder öffnen Sie die Artikelauswahl über das Lupen-Symbol.
   
   
2. Finden Sie die gewünschten Artikel mithilfe der Suchfunktionen oder durch Navigieren in der Kategoriestruktur.
3. Markieren Sie die Artikel und klicken Sie auf Hinzufügen, oder scannen Sie die Artikel mithilfe eines Barcodescanners.
   
   

Nach der Auswahl werden die Artikel automatisch in den Auftrag übernommen.

2. Freiposition hinzufügen
Freipositionen ermöglichen die Erfassung von Dienstleistungen oder Produkten, die nicht im Artikelstamm hinterlegt sind.

1. Klicken Sie auf Freiposition hinzufügen unter der Artikelübersicht.
2. Bearbeiten Sie die Felder für Menge, Bezeichnung, Mehrwertsteuer sowie den Preis (Netto oder Brutto). Optional können Sie einen Rabatt hinzufügen.
3. Die Freiposition wird automatisch in den Auftrag integriert.
   

3. Versanddetails einrichten
Im Bereich Versand legen Sie die Versandart, das voraussichtliche Lieferdatum sowie weitere Details wie Kartonage oder Zusatzgewicht fest. Versandkosten werden automatisch berechnet und hinzugefügt.

4. Zahlungsbedingungen festlegen

• Geben Sie im Bereich Zahlung Informationen wie Zahlungsziel, Skonto oder Zahlungsart ein.
• Eine Zahlungsart muss immer angegeben sein, damit der Auftrag verarbeitet werden kann.
  
  

Adressen anpassen:

• Wählen Sie alternative Rechnungs- oder Lieferadressen aus oder bearbeiten Sie diese über die Schaltflächen Auswählen und Bearbeiten.
  
  

5. Auftrag speichern und Rechnung erstellen

• Klicken Sie auf das Pfeilsymbol neben der Schaltfläche Speichern, um weitere Optionen zu öffnen:
  • Speichern: Sichert den Auftrag.
  • Speichern und Rechnung erstellen: Erstellt direkt eine Rechnung.
  • Speichern, Rechnung erstellen und ausgeben: Erstellt und gibt die Rechnung aus, wobei Sie zuvor die Ausgabeart konfigurieren können.
    
    

Die Rechnung wird entsprechend Ihrer Einstellungen ausgegeben.

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