Workflow: Zahlungserinnerung in JTL-Wawi einrichten

Stand vom 23. Dezember 2024

In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie mithilfe von Workflows in JTL-Wawi automatisch Zahlungserinnerungen an Kunden senden, die bei Ihnen auf Rechnung gekauft haben.

1. Workflowverwaltung öffnen
   Gehen Sie über Admin > JTL Workflows in die Workflowverwaltung.
   
   

2. Reiter „Aufträge“ auswählen
   Wechseln Sie zum Tab Aufträge.
   
   

3. Workflow-Ereignis „Erstellt“ festlegen
   Wählen Sie das Ereignis Erstellt und klicken Sie auf Workflow anlegen.

   
   

4. Workflow benennen
   Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen, z. B. „Zahlungserinnerung“.
   
   

5. Ausführungsplan festlegen
   Öffnen Sie den Ausführungsplan und definieren Sie, nach wie vielen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Zahlungserinnerung versendet werden soll.
   
   

6. Bedingung für Zahlungsart hinzufügen

   • Erstellen Sie eine neue Bedingung.
   • Wählen Sie die passende Variable aus und setzen Sie den Parameter auf die zuvor angelegte Zahlungsart für den Rechnungskauf.
     
     

7. Zweite Bedingung hinzufügen
   Fügen Sie eine weitere Bedingung hinzu und wählen Sie die folgende Variable aus.
   
   

8. Prüfen, ob eine E-Mail-Adresse vorhanden ist
   Ergänzen Sie eine Bedingung, die sicherstellt, dass in der Lieferadresse eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
   
   

9. Aktion „E-Mail senden“ erstellen

   • Fügen Sie eine neue Aktion hinzu und wählen Sie E-Mail senden.
     
     
   • Geben Sie im Feld Empfänger den folgenden Wert ein.
     
     
     
   • Tragen Sie in den Feldern Betreff und Text die gewünschte Nachricht ein, um den Kunden über die Zahlungsfristen zu informieren.
     
     

10. Workflow speichern
    Klicken Sie auf Speichern, um den Workflow zu aktivieren.
    

Wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung dieses Workflows oder beim Erstellen eines individuellen Workflows benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns jetzt!

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